Notaires / Avocats / CGP CIF

Un outil collaboratif à double effet : Traiter un dossier spécifique puis garder le contact avec ses clients

temps-passe
Traiter un dossier spécifique
  • Certaines qualités de GererMesAffaires doivent être mises en avant : cadre d'échanges sécurisé, garantie d'intégrité et chrono en image fidèle des documents livrés, qualités collaboratives par notifications et contributions sur tout type de média, authentification forte, signature électronique, etc.
  • GererMesAffaires permet à tout professionnel du droit d'accéder à un concept d'avenir pour la gestion de ses dossiers et la relation client qui y est attachée. Notre service a été conçu pour optimiser les rapports interprofessionnels et limiter les couts d'acquisition des éléments d'un dossier.
Garder le contact avec le client
  • GererMesAffaires est un concept qui permet de rester présent auprès du client afin de renforcer la potentialité qu’il revienne à nous pour le prochain événement.
  • Ce concept vous permet d'avoir l’information à temps pour :
    • Être proactif sur le besoin d’une mission,
    • Assurer un accompagnement : proposer du conseil de prévention, participer à une réflexion interprofessionnelle, alerter le client.
Le secrétariat privé ou l‘assistance de direction à temps partagé sont les prestations clefs pour organiser un suivi personnalisé.

Chacune de ces prestations présente une double dimension :

Premièrement :

L’outil numérique ou encore le Service en ligne :

Lorsque le client dispose d'une assistance professionnelle, il utilise le service en ligne afin de :

  • Rechercher une information, un document, un contact
  • Surveiller ses livraisons documentaires
  • Apporter une note ou une contribution à un dossier
  • Collaborer avec un conseil ou un autre tiers
  • Faire passer un message ou un document à son assistant
  • Gérer lui-même un dossier confidentiel qu'il ne veut partager avec personne
  • Organiser les éléments de sa transmission ou de sa protection

Deuxièmement

La prestation de service à la personne réalisée par le professionnel choisi.

L'assistant définit avec son client la forme de sa prestation, soit un fonctionnement personnalisé adapté au client, ainsi que l'objet ou plutôt le périmètre de son intervention. Il s'agit de définir quels sont les domaines dans lequel le professionnel vient assister son client.

Ces domaines sont de façon non exclusive : Privés, professionnels ou associatifs.

  • Privés : Accompagnement ou assistance à la transition numérique privée, il s'agit d'un "Secrétariat privé" :
    • le client n’a pas le temps ou l’envie
    • il n’a pas les capacités, du fait de son état ou de son âge, d’intervenir lui-même sur l’outil numérique
    • il est dans une situation particulière qui requiert une aide ponctuelle
  • Professionnels : Il s'agit d'une " Assistance de direction". Le client a besoin de services
    • pour être plus efficace
    • pour préserver sa qualité de vie,
    • pour organiser une collaboration sur des sujets spécifiques.
  • Associatifs : il s'agit de déléguer un professionnel sur des domaines où le bénévolat a atteint ses limites.

L’Office notarial, le cabinet d’avocat ou le cabinet de conseil en gestion de patrimoine ne disposent pas dans leurs modèles traditionnels, des effectifs pour déployer ce type de prestations.

Aussi ont-ils le choix entre deux attitudes :

Se doter des équipes nécessaires

S’appuyer sur des professionnels externes

Ce dernier point suscite souvent l’inquiétude du fait du niveau de la confidentialité demandée et de la confiance qu’il faut avoir dans le prestataire choisi. Aussi convient-il d'avoir un contrat cadre très stricte tout en bénéficiant de toutes les fonctions de traçage et de responsabilisation fournies par le service GererMesAffaires. Par ailleurs, l’externalisation de cette fonction peut avoir des aspects « arrangeants » ; ainsi et par exemple, le professionnel de secrétariat privé agit par délégation du client et n'engage pas la responsabilité du professionnel réglementé au regard de ce qu'il vient à connaitre.

Bien encadrée, l’externalisation du secrétariat privé, présente des intérêts non négligeables dans la période de révolution des métiers que nous vivons.

Bien conçu, notre « patrimoine numérique » donne toute garantie quant à la confidentialité des documents ; le client est seul propriétaire de son espace numérique dont il est légalement le seul administrateur. La livraison des documents en particulier peut se faire à la seule et unique destination du client lui-même.

Sécurité niveau bancaire

Vous faites confiance à votre banque en ligne ? Nous vous offrons un niveau de sécurité similaire, indispensable pour organiser vos données en toute sécurité.

Hébergé en France

La pérennité de vos données est notre priorité. Notre infrastructure entière est basée en France et cela fait partie de nos garanties, vos données ne quittent pas notre territoire !

Informatique & Libertés

Ce service en ligne est doté d'un avocat CIL déclaré auprès de la CNIL à disposition de tous nos utilisateurs. Vos données ne sont donc pas exploitées par autrui sans votre accord explicite !

Assurance

GererMesAffaires a contracté une assurance Responsabilité Civile Technologie en tant qu'hébergeur de données auprès de  CNA Insurance Compagny Limited (police FN6554).

Pour les particuliers

Votre Patrimoine numérique : Il s'agit de l'ensemble des données qui sont éparpillées sur vos ordinateurs et autres médias numériques, sur des sites divers, auprès de vos proches, de vos conseils et de vos salariés. Rassemblez et constituez votre Patrimoine Numérique. Bénéficiez désormais de toute l'efficacité et de la prévoyance de ce nouveau concept !

  • Gérez votre famille

  • Organisez votre paperasse

  • Préparez votre héritage

Pour les chefs d'entreprise

GererMesAffaires est un outil unique et global qui vous permet d'exercer votre métier de "chef d'entreprise". Surveillez vos  principaux contrats, échangez avec vos collaborateurs directs ou vos conseils, soyez alertés sur ce qui vous est important, réfléchissez en interaction avec vos équipes sur les dossiers du moment, trouvez rapidement les informations dont vous avez besoin, prenez des dispositions "au cas où"...

  • Gérez les fiches de paie

  • Maîtrisez votre quotidien

  • Signez vos contrats en ligne

Richesse

Toutes vos données et informations réunies en un seul endroit. Un effet de richesse dont vous êtes le premier bénéficiaire!

Transmission

Transmettez votre Patrimoine de données privées à vos héritiers ou le Patrimoine de données de votre entreprise à vos acheteurs.

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Prévoyance

Votre avenir est dans vos données !                Prévoir son avenir, c'est préparer et utiliser au quotidien, son Patrimoine de données.

Propriété

Vous êtes propriétaire de vos données, vous pouvez en disposer à votre guise: les modifier, les partager ou les transmettre! Vous êtes seul décideur de l'administration de votre Patrimoine de données.

Gerermesaffaires.com vous permet d’effectuer vous-même ou de déléguer à un spécialiste vos travaux de secrétariat privé ou d’assistance de direction.

Vous vous constituez ainsi de véritables patrimoines de données numériques, exploitables au quotidien, transmissibles à vos héritiers ou à l’acheteur de votre entreprise.

A partir de votre patrimoine de données numérique, toutes les missions de conseil sont facilitées, plus efficaces et plus bénéfiques.