Une plateforme inter-conseils, support de mission et suivi client
Un outil métier innovant le coffre-fort
numérique gestionnaire de patrimoine.
Création et organisation du patrimoine de données clients, management des mission et du suivi et un espace de travail et d’échange sécurisé inter-conseils, la stratégie de fidélisation proposée à votre cabinet par notre multi coffres-forts.
Une solution métier, le coffre-fort numérique gestionnaire de patrimoine
Dématérialisation de la mission de conseil
Un multi coffres-forts numériques pour la gestion des dossiers clients et des missions.
GererMesAffaires.com propose aux cabinets en gestion de patrimoine un espace de travail collaboratif bâti autour des données clients. Les missions confiées sont organisées et maîtrisées simplement, en conformité avec le RGPD.
Collecte
Dressez la liste des documents souhaités à vos clients, ils n’ont plus qu’à les charger pour qu’ils soient automatiquement classés dans leurs dossiers.
Accessibilité
Où que vous soyez, il vous suffit de vous connecter pour accéder aux dossiers clients, consulter leurs données classées et les modifier …
Partage
Partagez de façon sécurisée les données sélectionnées de vos clients avec leurs autres conseils en leurs créant des accès au dossier.
Echanges
Centralisez et sécurisez les échanges collaboratifs avec vos clients et les autres intervenants dans le journal de chaque dossier.
Collecte
Dressez la liste des documents souhaités à vos clients, ils n’ont plus qu’à les charger pour qu’ils soient automatiquement classés dans leurs dossiers.
Accessibilité
Où que vous soyez, il vous suffit de vous connecter pour accéder aux dossiers clients et consulter leurs données classées, les modifier …
Partage
Partagez de façon sécurisée les données sélectionnées de vos clients avec leurs autres conseils en leurs créant des accès au dossier.
Echanges
Centralisez et sécurisez les échanges collaboratifs avec vos clients et les autres intervenants dans le journal de chaque dossier.
Choisir le coffre-fort numérique gestionnaire de patrimoine
Les avantages pour les cabinets en gestion de patrimoine à numériser la gestion des missions et le suivi clients avec GererMesAffaires.com
Un espace de travail collaboratif pour le management des missions et dossiers.
Centralisez l’information afférente à votre client et ses autres conseils au sein son dossier digital. Échangez et collaborez depuis ce même dossier au support des fonctions gestion intégrées pour gagner en pertinence et qualité de conseil.
101%
Sécurité …
Données stockées en France
Sécurité de niveau bancaire
Conformité RGPD
Offres partenaires ADN
Et+
Données et fonctionnalités …
Système d’alertes et rappels
Signature électronique
Envoi de courriers papiers
Apps Android et Ios
Mise en place d’un coffre-fort et administration des données clients.
Rassemblez et organisez les données de vos clients dans leur propre coffre-fort. En facilitant leur gestion, vous les fidélisez tout en favorisant la qualité de vos missions …
