Une plateforme inter-conseils, support de mission et suivi client

Un outil métier innovant le coffre-fort
numérique gestionnaire de patrimoine.

Création et organisation du patrimoine de données clients, management des mission et du suivi et un espace de travail et d’échange sécurisé inter-conseils, la stratégie de fidélisation proposée à votre cabinet par notre multi coffres-forts.

coffre-fort numérique gestionnaire de patrimoine

Données hébergées
en France

Service conforme
au RGPD

Sécurité de
niveau bancaire

Tracking, horodatage
et historique

Données hébergées
en France

Service conforme
au RGPD

Sécurité de
niveau bancaire

Tracking, horodatage
et historique

Une solution métier, le coffre-fort numérique gestionnaire de patrimoine

Dématérialisation de la mission de conseil

Un multi coffres-forts numériques pour la gestion des dossiers clients et des missions.

GererMesAffaires.com propose aux cabinets en gestion de patrimoine un espace de travail collaboratif bâti autour des données clients. Les missions confiées sont organisées et maîtrisées simplement, en conformité avec le RGPD.

illustration gerermesaffaires.com

Collecte

Dressez la liste des documents souhaités à vos clients, ils n’ont plus qu’à les charger pour qu’ils soient automatiquement classés dans leurs dossiers.

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Accessibilité

Où que vous soyez, il vous suffit de vous connecter pour accéder aux dossiers clients, consulter leurs données classées et les modifier …

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Partage

Partagez de façon sécurisée les données sélectionnées de vos clients avec leurs autres conseils en leurs créant des accès au dossier.

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Echanges

Centralisez et sécurisez les échanges collaboratifs avec vos clients et les autres intervenants dans le journal de chaque dossier.

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Collecte

Dressez la liste des documents souhaités à vos clients, ils n’ont plus qu’à les charger pour qu’ils soient automatiquement classés dans leurs dossiers.

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Accessibilité

Où que vous soyez, il vous suffit de vous connecter pour accéder aux dossiers clients et consulter leurs données classées, les modifier …

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Partage

Partagez de façon sécurisée les données sélectionnées de vos clients avec leurs autres conseils en leurs créant des accès au dossier.

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Echanges

Centralisez et sécurisez les échanges collaboratifs avec vos clients et les autres intervenants dans le journal de chaque dossier.

Choisir le coffre-fort numérique gestionnaire de patrimoine

Les avantages pour les cabinets en gestion de patrimoine à numériser la gestion des missions et le suivi clients avec GererMesAffaires.com
coffre-fort numérique gestionnaire de patrimoine
Gain de temps et de réactivité dans la réalisation des missions
Fonction sécurisée de collecte et classement des documents des clients
Multi périmètres de propriété des données
Echanges collaboratifs sécurisés avec le client et ses autres conseils
Mise à disposition d'un coffre-fort privé ou pro aux clients du cabinet
Fidélisation des clients par l’administration de leurs données
Conformité RGPD : garantie de qualité et sécurité pour les clients du cabinet
Fonction d’envoi de tous documents du coffre par courrier papier
coffre-fort numérique gestionnaire de patrimoine

Un espace de travail collaboratif pour le management des missions et dossiers.

Centralisez l’information afférente à votre client et ses autres conseils au sein son dossier digital. Échangez et collaborez depuis ce même dossier au support des fonctions gestion intégrées pour gagner en pertinence et qualité de conseil.

101%

Sécurité …

Données stockées en France

Sécurité de niveau bancaire

Conformité RGPD

Offres partenaires ADN

Et+

Données et fonctionnalités …

Système d’alertes et rappels

Signature électronique

Envoi de courriers papiers

Apps Android et Ios

Mise en place d’un coffre-fort et administration des données clients.

Rassemblez et organisez les données de vos clients dans leur propre coffre-fort. En facilitant leur gestion, vous les fidélisez tout en favorisant la qualité de vos missions …

Gestion des contrats patrimoniaux

Organisation des échanges avec le client

Organisation des fonctions supports du client

Collecte spécifique aux missions de conseil

Sécurité numérique : double sauvegarde

Organise les données privées du client

coffre-fort numérique gestionnaire de patrimoine


Des grands cabinets de conseil ont choisi notre multi coffres-forts numériques.

Comme eux, faite le choix de l’innovation.