Usage Privé

Fonctionnalités & Caractéristiques

1. FONCTIONS D’ORGANISATION GENERALE DU SERVICE EN LIGNE

Gestion par Espace – Un espace = une personne juridique physique ou morale
Gestion par Dossier – Un espace = une affaire ou une thématique
Inscription sécurisé avec identification forte
Inscription simplifiée par invitation email
Paramétrage des accès à l’espace & rôles : assistants / intervenants – Limité pour le plan free
GMA Membre : application mobile Android & Ios du service
GMA Box : application mobile Android & Ios scanner par photo mobile avec OCR, Retraitement pdf, métadonnées

2. FONCTIONNALITÉS GÉNÉRIQUES

GESTION ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS 

Organisation des documents, plan de classement, association à N dossiers
Gestionnaire de documents transdossier : Tracking, tag, recherche
Documents : calcul d’emprunte, versionning, métadonnées (date, auteur, commentaires …)
Collecteurs de documents : factures, relevés … auprès de plus de 400 organismes
Collecteurs internes entre plusieurs coffres d’un même abonnement
Collecte par mobile : app mobile Android & Ios GMA Box Gratuite
Collecte Box GMA : raccourci de livraison via fenêtre réduite en bor d’écran – inclus copier / coller
Collecte par DEMATBOX de Sagemcom : chemin de livraison paramétrable sur la Dematbox

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Avec certificat GererMesAffaires.com – Uniquement sur les abonnements Solo & Duo
En couplant un certifcat du commerce – sur demande

COLLABORATIF

Contributions dans le journal de chaque dossier – option confidentiel
Notification interne, SMS ou email aux autres membres
Envoie de mail depuis le service avec mise en copie des mails envoyés en document
Gestion des rôles : propriétaire, assistant ou intervenant – Limité suer le plan Free
Gestion des niveaux d’accès et partage : confidentiel, restreint, public

RUBRIQUE DE DOSSIER

Export au format .xls possible de toutes les rubriques
Rubriques standards de dossier : notes, journal des contribution, documents, échéances, dossiers liés, contacts
Rubriques de données en base pour les dossiers spécialisés

3. FONCTIONS GESTION PRIVÉE

GESTION DES DONNÉES DES PERSONNES

Données spécifiques au propriétaire de l’espace : état civil, diplômes, permis, licences, suivi matrimonial, enfants
Données spécifiques aux proches du propriétaire : Parents, autres personnes de la famille, amis

GESTION DES PAIES

Collecte du (ou des) bulletin de paie chaque mois auprès de l’espace entreprise – si cliente du service
Stockage normalisé CPA sans limite de temps des bulletins de paie
Centralisation des copies de documents signés électroniquement

SECRÉTARIAT PRIVÉ

Suivi du patrimoine : gestion des domiciles, véhicules et placement mobiliers & immobiliers
Dossiers de suivi spécialisés par thème : revenus, impôts, juridique, fiscal, banques, assurances
Mode de vie : employés de maison, voyages, abonnements, activités de loisir, animaux

DOSSIERS LIBRES

Création de dossiers illimitée
Arborescences ou liens entre dossiers disponibles & illimité
Stockage et archivage sécurisé de documents, contacts
Echanges, rappels et collaboratif

4. EXTERNALISATION DU SECRÉTARIAT PRIVÉ AUPRÈS D’UN PARTENAIRE – OPTION

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

Externalisation totale ou partielle dédiée aux personnes à fort patrimoine, occupées, dépendantes
Collaboratif entre le secrétaire privé et le propriétaire ou ses représentants légaux – si protection de majeurs

MISSIONS SPÉCIALISÉES PROPOSÉES PAR NOS PARTENAIRES

Mise en place de mandat de protection future
Reconstitution de carrière et optimisation de retraite
Analyse patrimoniale
Administration de biens
Courtages spécifiques : prêts immobiliers, assurances