Découvrez toutes les fonctions de notre coffre-fort numérique courtier et secrétariat privé. Solution de collecte des documents en ligne, mais aussi de partage, transfert, stockage et gestion des données et documents ; notre coffre-fort numérique courtier s’adresse aux professionnels du courtage, mais aussi aux secrétariats privés, CGP – conseillers en gestion de patrimoine et family office. Simplifiez votre gestion client grâce à un service unique de gestion des données et documents. De plus, notre service garantie la conformité RGPD de vos process au regard de vos clients. Avec un coffre-fort numérique courtier, vous simplifiez vos tâches et votre métier, et gagnez en efficacité. Inscription en ligne à notre solution métier de coffre-fort numérique courtier à partir de 9.90 € HT par mois.

Coffre-fort numérique Courtier, secrétariat privé, CGP et family office

Vous êtes…

Courtier, Secrétariat Privé…

Grâce à notre solution de Coffre-Fort administrez simplement votre organisation et votre gestion client, en conformité avec les règlementations.

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Des fonctionnalités intégrées pour tous vos besoins.

Vous êtes courtier en prêts immobiliers ou en assurances : Vous souhaitez apporter un plus à vos clients et/ou fidéliser des clients à potentiel. Vous créez leur patrimoine de données à l’aide des documents reçus et vous leur proposez une mission.

Vous faites du service à la personne – CSP+ très occupées ou personnes âgées : GererMesAffaires vous permet d’avoir un très bon outil pour le support de votre activité. En fonction de chaque personne, vous pouvez créer un patrimoine de données sur mesure.

Vous êtes mandataires de justice pour la protection des majeurs : GererMesAffaires permet d’avoir un outil de suivi pour chaque curatelle ou tutelle. Vous fédérez les différents intervenants de la personne protégée sur son coffre et ses affaires.

Collecte de documents : GererMesAffaires.com permet des collectes sécurisées et paramétrables de tous types de documents. Chaque document est nommé, rangé automatiquement par le système de collecte.

Transfert sécurisé à un tiers : Le RGPD impose au professionnel l’usage d’une plateforme sécurisée pour transférer des éléments contenant des données sensibles. GererMesAffaires.com vous permet aussi de tracer ces transferts.

Envoi par courrier postal : Vous avez besoin d’envoyer des dossiers papier à vos interlocuteurs. GererMesAffaires.com vous permet d’envoyer automatiquement tout type de document par envoi postal.

Envoi par mail de dossiers très lourds : GererMesAffaires.com en une seule manipulation, permet d’envoyer un dossier de n documents en plusieurs mails successifs capés sur le volume admis par la boite mail du destinataire.

Signature électronique de documents : GererMesAffaires.com permet de signer chaque document d’un dossier par une signature électronique.

Adapter les périmètres d’accès en fonction des personnes physiques : Vous manipulez des dossiers de différents degrés de confidentialité. GererMesAffaires.com vous permet de donner dossier par dossier, un degré de confidentialité adapté.

Affaires privées ou professionnelles : Votre activité touche domaines privé et professionnel de votre client. GererMesAffaires.com vous permet de surfer de l’un à l’autre, sur des coffres différents – ceux des entreprises et le privé du client.

Gestion par événement : Le métier de la gestion de données pour autrui consiste à instruire chaque événement pour en permettre la meilleure restitution possible vis-à-vis du client et de ses délégués.

Family office démocratisé : GererMesAffaires.com permet de se livrer à certaines activités de type family office sans pour autant avoir la structure de ce type d’entreprise.

Suivi complet du patrimoine et des données d’une personne : GererMesAffaires.com s’adapte à toutes les tailles de patrimoine. Sa structure de classement permet à un professionnel de se retrouver facilement d’une tutelle à une autre.

Outil de contrôle des prestataires de la personne : Le mandataire de justice, grâce au carnet d’intervention, se rend compte très facilement des points qui ont évolués en ce qui concerne la personne protégée.

Outils de consultation pour la famille de la personne protégée : Le mandataire peut donner la vue – consultation – des dossiers qu’il veut bien soumettre aux regards des membres de la famille, et ce, quelle que soit leur situation géographique.

Gestion historique de la protection : Une protection peut durer très longtemps, il est capital de pouvoir archiver ou historiser les événements en fonction du temps et de leur état.

Transfert de dossier d’un mandataire à un autre : La gestion des accès de GererMesAffaires.com permet de transférer très facilement le suivi d’une protection d’un professionnel à un autre.

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Mise en place du service

Comment débuter ?

  • Pendant quelques semaines sur vos affaires privées.

  • N’hésitez pas à pendre RDV !

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