coffre-fort numérique courtier

Collecte des documents et dématérialisation du dossier de courtage.

Coffre-fort numérique courtier

Automatiser la collecte des documents de vos clients, dématérialiser la création et la gestion des dossiers de courtage et numériser les échanges avec les banques et les compagnies d’assurance, c’est la mission de notre coffre-fort numérique courtier.

Une solution métier pour les professionnels du courtage

Un coffre-fort numérique au coeur du métier de courtier

La numérisation et l’automatisation des tâches des professionnels du courtage.

Véritable logiciel courtier, notre coffre-fort numérique grâce à ses fonctionnalités de collecte, classement et partage dote les courtiers d’un outil global pour la réalisation de leurs prestations, et leur assure la conformité au RGPD.

navigateur coffre-fort numérique et logiciel courtier

Collectez les documents clients …

Terminé les difficultés à rassembler et trier les documents de vos clients, automatisez la constitution de vos dossiers !

Il vous suffit désormais de créer un dossier et dresser la liste des pièces à fournir à votre client pour que le dossier soit prêt. Un gain de temps et d’effort, et le respect de la législation … !

Création d'un dossier client et transmission de la liste des pièces à fournir

Collecte et classement automatique des documents par upload du client

Vérification des données chargées, finalisation du dossier de courtage

… et partagez avec vos partenaires.

Fini la compression des documents, le zip des dossiers, l’envoi en X emails … transférez vos dossiers en 2 clics !

Partagez les dossiers et échangez avec vos partenaires de façon sécurisée depuis le service. Avec un outil collaboratif dédié à la gestion des dossiers, vous gagnez en efficacité et en réactivité.

Transfert par indexation du partenaire au dossier et partage

Transfert du dossier par envoi d'email(s) sécurisé(s) depuis le service

Echanges sécurisés avec les intervenants depuis le journal du dossier

pc portable coffre-fort numérique et logiciel courtier
pc portable coffre-fort numérique et logiciel courtier

… et partagez avec vos partenaires.

Fini la compression des documents, le zip des dossiers, l’envoi en X emails … transférez vos dossiers en 2 clics !

Partagez les dossiers et échangez avec vos partenaires de façon sécurisée depuis le service. Avec un outil collaboratif dédié à la gestion des dossiers, vous gagnez en efficacité et en réactivité.

Transfert par indexation du partenaire au dossier et partage

Transfert du dossier par envoi d'email(s) sécurisé(s) depuis le service

Echanges sécurisés avec les intervenants depuis le journal du dossier

coffre-fort numérique courtier

Avantages et fonctionnalités de notre coffre-fort numérique courtier.

App web et mobile, GererMesAffaires.com est un service en ligne bâti autour des notions de sécurité, d’innovation et d’accessibilité.

101%

Sécurisant …

Données stockées en France
Sécurité de niveau bancaire
Conformité RGPD
Abonnements adaptés au volume
Essai Gratuit et sans engagement

Et+

Fonctionnalités …

Système d’alertes et rappels
Signature électronique
Coffre-fort privé gratuit / client
Envoi de courriers papiers
Apps Android et Ios

Un coffre-fort numérique au coeur du métier de courtier … Pourquoi ?

A l’ère du tout numérique, l’utilisation d’un coffre-fort numérique courtier est une opportunité. Qu’elles sont les raisons et avantages à choisir GererMesAffaires.com ?

Automatiser et sécuriser la collecte des documents clients
Gain de temps sur la collecte des pièces des dossiers
Garantir la législation sur la protection des données - RGPD
Sécuriser et simplifier le partage des dossiers avec les partenaires
Numériser les échanges et le suivi des dossiers


Des centaines d’entreprises et des milliers de personnes nous confient leurs données.

Comme eux, faite le choix de l’innovation.

logo cercle coffre-fort numérique gerermesaffaires.com

GererMesAffaires.com est un service en ligne proposant aux particuliers, professionnels, entreprises, services RH, courtiers et associations des solutions de coffre-fort numérique, dématérialisation des documents et gestion, partage et collecte de données.

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