collecte de données

GererMesAffaires.com logiciel métier courtier

Logiciel métier courtier

Logiciel métier courtier 960 640 Le bureau numerique

Le web foisonne de CRMs, simulateurs d’emprunt ou d’assurance ou encore calculateurs d’endettement à l’attention des courtiers visant à faciliter leurs prestations. Cependant, aucune solution n’aborde vraiment le problème de la collecte de documents et données du client et leurs accessibilité par celui-ci. Pour remédier à cela, GererMesAffaires.com a lancé le premier logiciel métier pour courtiers à périmèttres multiples de propriété des données & dossiers clients …

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Un logiciel métier courtier …

A la base du métier de courtier : le dossier client avec données & documents. Qu’il s’agisse de courtages de prêts, d’assurances ou de placements, la première étape reste la même : rassembler les documents relatifs à la situation du client pour en faire une analyse et trouver – puis négocier – le produit le mieux adapté à sa situation et son besoin.

Il s’agit donc de collecter des documents, la plupart du temps envoyés par mail(s) ou déposés en tas par le client lors d’un rendez-vous … il faut alors les classer les vérifier, relancer pour les demandes complémentaires à venir. Enfin, si cela n’a pas été fait, il faut tout numériser puis e-mailer aux organismes qui seront sollicités lors du courtage.

Le coffre-fort courtier GererMesAffaires.com, bâti avec une structure de multi coffres forts, propose une alternative significative à ce travail contraignant et parfois artisanal.

Le courtier envoie depuis son accès GererMesAffaires un mail d’invitation à son client. Celui-ci clique sur le lien contenu dans le mail, s’inscrit sur la plateforme (s’il ne l’est pas déjà), et accède directement à son dossier de partage sur l’extranet du courtier.

Ce dernier lui a préparé une liste – standard ou personnalisée – de documents à fournir, chaque document a un emplacement matérialisé par une icone sur lequel le client n’a plus qu’à glisser le document désiré.

Ainsi le document sera tout de suite classé, donc une économie de travail pour le courtier, tandis que le client en gardera une copie sur son propre coffre permettant aussi une économie de temps pour ce dernier. D’une opération sur l’autre, le courtier pourra retrouver les documents de son client.

Question RGPD, le client a un accès sur son dossier « partage » chez le courtier. Par ailleurs, le client peut collaborer avec son courtier : message, notification … à partir du journal, alternative sécurisée à l’email, qui est intégré à chaque dossier. Un système de notification est également à disposition sur plateformes Androïd ou Ios. Le journal assure un suivi historique précieux du dossier, facilement consultable et très pratique du fait qu’il devient un récapitulatif simple, de type CRM.

Le courtier a, par ailleurs, un dossier interne sur lequel il retrouve les informations client et peut en toute discrétion porter ses notes de travail.

Le courtier bénéficie alors d’une vision globale de la situation de son client et peut partager le dossier en toute sécurité avec ses partenaires, ou même leur envoyer par email depuis le service.

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… des fonctionnalités …

Au delà d’un logiciel métier courtier, GererMesAffaires.com propose des fonctionnalités facilitant l’exercice de la profession :

  • La signature électronique, d’une grande utilité pour les mandats, les contrats et autres documents relatifs à la mission ;
  • Les Todo et un système de rappel, réel support d’organisation dans la gestion des clients & dossiers ;

Mais aussi la gestion des contacts & la paie automation pour la gestion du cabinet & de l’activité !

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… et la sécurité !

Entre la législation et des clients toujours plus exigeants en matière de traitement de leurs données – sur le web – il est nécessaire de proposer un haut niveau de sécurité … et GererMesAffaires.com s’y engage !

Le service garantie à ses utilisateurs un hébergement des données en France, la non utilisation des données confiées à des fins statistiques et / ou commerciales et une sécurité de niveau bancaire.

De plus, GererMesAffaires.com est en conformité avec le RGDP, Règlement Européen à la protection des données, entré en application depuis le mois de mai et dispose d’un DPO, garantissant la qualité du traitement des données confiées et leur protection.

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En assurant la collecte, la gestion et le partage des documents clients au travers des fonctionnalités proposées, GererMesAffaires.com permet aux courtiers de simplifier leurs tâches, gagner du temps, faciliter l’exercice de leur métier, bénéficier d’une meilleure organisation et mettre en place des protocoles professionnalisant leur image.

Proposant des abonnements à partir de 15,90 € HT / mois et un mois d’essai gratuit … pourquoi s’en priver ?

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GererMesAffaires.com la collecte de données

La collecte de données, pourquoi ?

La collecte de données, pourquoi ? 960 502 Le bureau numerique

Avec la dématérialisation des documents, on parle et pense d’abord à partage, transfert ou stockage, mais aujourd’hui, les technologies s’orientent vers la collecte de données et documents. Il s’agit tout simplement de récupérer des données hébergées par un tiers pour les stocker sur son propre support – matériel ou digital. GererMesAffaires.com intègre des solutions en ce sens, et qu’il s’agisse des particuliers ou des entreprises, les intérêts sont nombreux …

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La collecte de documents pour les particuliers

De quoi s’agit il exactement dans la sphère privée ? tout simplement de rassembler et classer ses documents privés sous format numérique dans son coffre-fort privé GererMesAffaires.com.

Tout d’abord, il s’agit des documents présents sur vos ordinateurs ou encore sous format papier. Pour faciliter cette collecte manuelle, le service propose des solutions intuitives et faciles de prise en main …

  • L’app mobile Android et Ios GMA Box qui permet de scanner les documents avec les smartphones et les envoyer dans les dossiers avec OCR & recadrage ;
  • La box GMA, un raccourci de livraison sous forme de fenêtre réduite sur les écrans des ordinateurs pour chargement des données via copié / collé, vers les dossiers ;

Mais aujourd’hui, nombreux sont les fournisseurs de produits et services à livrer les documents à leurs clients directement sur leurs comptes utilisateurs sur leurs sites web. Qu’ils s’agissent de factures, contrats, relevés de compte, devis, reçus … il faut alors se connecter pour télécharger le document et l’archiver sur son disque dur ou coffre-fort numérique, ce qui nécessite organisation & temps.

La transition numérique, la législation et la culture environnementale poussent en ce sens et la tendance va aller en s’accentuant.

GererMesAffaires.com intègre des collecteurs vers plus de 400 grands organismes : Orange, EDF, BNP … qui permettent de collecter automatiquement vos documents lorsque le fournisseur de service le livre sur votre compte et de le classer sur votre espace, réduisant considérablement l’intervention de l’utilisateur et assurant la sécurisation et l’accessibilité rapide à la donnée en cas de besoin.

Les multiples solutions de collecte de données du service garantissent aux utilisateurs une grande aisance dans la centralisation de leurs données et ainsi une mise à jour constante de leur espace avec les nouveaux documents qu’ils reçoivent.

La collecte de données pour les professionnels & entreprises

La transition numérique est source de nombreuses opportunités pour les entreprises et les dirigeants sont toujours en quêtes de nouvelles solutions permettant d’optimiser la productivité, développer les ventes, faciliter les procédures ou traiter & sécuriser l’information.

En effet l’information est primordiale, et GererMesAffaires.com propose des solutions de coffre-fort professionnel et de gestion électronique des documents & extranet aux entreprises.

A l’instar des particuliers, ils bénéficient de l’app Mobile GMA Box, des collecteurs natifs vers les principaux organismes et de la Box GMA pour collecter leurs données et les centraliser classées par dossier sur leur espace, mais pas seulement. Le service propose diverses solutions adaptées aux besoins des entreprises en termes de collecte de données  …

  • Collecteurs spécifiques : les professionnels & entreprises sont souvent tenus de récupérer des données sur les sites web ou intranet de leurs  fournisseurs ou partenaires. GererMesAffaires.com propose d’y implémenter des collecteurs spécifiques avec développement personnalisés au besoin afin de créer un chemin vers leur espace et assurer la collecte des documents et données nouvellement livrés par leurs partenaires ;
  • Collecteurs internes : GererMesAffaires.com est bâti sous forme de multi-coffres, une entreprise utilisatrice peut créer des accès, ou coffres, à ses employés, clients, partenaires, consultants … et le service se transforme ainsi en un véritable Extranet. La société utilisatrice peut ainsi automatiser la collecte de documents en interne sur son espace entreprise (ainsi que la distribution comme par exemple la fonctionnalité de dématérialisation du bulletin de paie). Cette caractéristique de collecte interne de données est d’un grand support à de nombreux secteurs dont la collecte de documents est la base de leur prestation, tel que les courtiers – dont la législation interdit désormais le transfert par email, les consultants en organisation, les experts-comptables ou encore les assureurs ;
  • Dematbox de Sagemcom : via cette application externe, l’entreprise utilisatrice peut paramétrer un chemin de livraison vers le service afin que les documents scannés soit directement stockés dans le dossier désiré, automatisant ainsi les collectes récurrentes ;

Avec ces multiples options de collectes, l’entreprise assure une centralisation et mise à jour automatisée, fluide et constante de ses documents et données, réduisant les temps alloués tout en sécurisant l’information sur le long terme.

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Alors …

Particulier ou entreprise, à l’heure où la transition numérique vous donne la possibilité de simplifier votre gestion et votre organisation via le digital, saisissez cette opportunité, intégrez une solution globale de gestion des données et gagnez en temps et en efficacité en collectant, centralisant et organisant vos données & documents !

Découvrez nos abonnements en cliquant ici et bénéficiez de 30 jours d’essai gratuits sans engagement.

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